Der Film zeigt den Konflikt eines deutschen Halbblutes in Afrika. Else, das Mischlingskind aus dem verschwiegenen Harem der deutschen Kolonialelite, die Tochter des Gouverneur-Stellvertreters Jesco von Puttkammer, der ins ferne Deutschland verschwand. Aus Else wurde eine alte Frau, die ihr Leben lang darunter gelitten hatte, vaterlos geblieben zu sein. Der Film konfrontiert schließlich Elses einzige Halbschwester aus deutschem Adel mit der verschwägerten Mulattin aus Afrika.